معرفی نرمافزار فروش و پیشفاکتور فکرگستر
با ماژول «فروش و پیشفاکتور» فکرگستر، چرخه فروش را از تعریف مشتری تا صدور فاکتور و ارسال قانونی به سامانه مودیان در یک بستر یکپارچه مدیریت کنید. فرمساز داخلی امکان سفارشیسازی سریع فرمها و فیلدها را بدون نیاز به توسعه فراهم میکند؛ KPIها و داشبوردهای CRM عملکرد تیم را شفاف و قابل اندازهگیری میسازند؛ و BOS به عنوان ستون فقرات عملیات، جریان کارها را استاندارد و قابل کنترل میکند.
امکانات فروش و پیشفاکتور (سناریوهای واقعی سازمانی)
- تعریف کامل مشتری (اطلاعات هویتی/مالیاتی، مخاطبان، شرایط پرداخت، سطح قیمت، اعتبارسنجی دادهها).
- تعریف هوشمند اضافات و کسورات (قواعد محاسباتی، شرطیسازی بر اساس گروه کالا/مشتری/حجم سفارش).
- تعریف بستههای فروش (Bundle) شامل اقلام، خدمات و ضمانت؛ قیمتگذاری پویا.
- تعریف دستهبندی فاکتورها برای کنترل گزارشگیری، دسترسی و جریان تایید.
- نمایش و پایش وضعیت ارسال سفارشات (انبار/حمل/تحویل/مرجوعی).
- صدور فاکتور مرجوعی از روی فاکتور فروش، با ردگیری سریال/بچ عنداللزوم.
- صدور خودکار سند حسابداری از فاکتور فروش یا برگشت از فروش (یکپارچه با خزانه و حسابداری).
- مدیریت فاکتور امانی و تسویه امانی بر اساس وضعیت مصرف/بازگشت.
- تغییر کاربر صادرکننده با ثبت ردپا (Audit) و سیاست دسترسی.
صدور سریع و دقیق
پیشفاکتور/فاکتور در کمترین زمان با کنترل خطا.
یکپارچگی مالیاتی
ارسال استاندارد به سامانه مودیان و دریافت رسید.
فرمساز قدرتمند
فیلدهای سفارشی، منطق شرطی و خروجی در گزارشات.
تحلیل و KPI
داشبوردهای مدیریتی، مقایسهای و ۳بعدی.
شاخصهای KPI فروش در CRM
| شاخص | تعریف | هدف/هشدار |
|---|---|---|
| تعداد پیشفاکتورهای صادرشده | فعالیت روزانه تیم و ظرفیت قیف فروش | ≥ ۱۰٪ رشد هفتگی |
| نرخ تبدیل پیشفاکتور به فاکتور | کیفیت لیدها و proposal | ≥ ۳۵٪ |
| میانگین زمان صدور فاکتور | تاخیر عملیاتی از تایید تا صدور | ≤ ۱ روز |
| میانگین مبلغ هر فاکتور | ارزشوظیفه تیم فروش | روند صعودی ماهانه |
| سهم مرجوعی | درصد مرجوعی نسبت به فروش | ≤ ۲٪ |
نقش BOS در اکوسیستم فروش
BOS جریانهای کاری فروش را استاندارد میکند: از ایجاد پیشفاکتور تا تاییدات و ارسال، با BPMS همآهنگ است، به خزانهداری و حسابداری سند میزند، به انبار حواله میدهد، و گزارشهای مدیریتی را برای ERP تغذیه میکند. نتیجه: سرعت، ردیابی دقیق، و تصمیمسازی دادهمحور.
اتصال فروش به سامانه مودیان (صورتحساب الکترونیکی)
نرمافزار فروش فکرگستر، ارسال صورتحسابهای فروش را در قالب استاندارد سازمان امور مالیاتی پشتیبانی میکند. در این مسیر، پیشنیازها و مراحل زیر رعایت میشوند:
- پیشنیازها: ثبتنام مودی، گواهی/توکن امضای دیجیتال، تکمیل اطلاعات هویتی مشتری/فروشنده، کد کالا/خدمت، مالیات و عوارض.
- صدور استاندارد: در لحظه صدور فاکتور، دادهها اعتبارسنجی شده و قالب استاندارد تولید میگردد.
- ارسال خودکار: از طریق API امن، فاکتور به سامانه مودیان ارسال و رسید/کد یکتا دریافت میشود.
- وضعیت: تایید/نقص/رد در نرمافزار نمایش داده میشود و امکان بازارسال/اصلاح وجود دارد.
- آرشیو و حسابداری: سوابق ارسال نگهداری میشود و سند حسابداری مرتبط بهصورت خودکار صادر میگردد.
فرمساز در نرمافزار فروش: انعطاف بدون کدنویسی
فرمساز فکرگستر امکان ساخت فرمهای سفارشی برای پیشفاکتور، شرایط ارسال، دستهبندی فاکتورها، اضافات/کسورات، بستههای فروش و حتی فرمهای تایید داخلی را فراهم میکند.
- فیلدهای سفارشی: متن، عدد، واحد پول، تاریخ، انتخابی، تگ، فایل و…
- منطق شرطی: نمایش/الزامیبودن فیلدها بر پایه نوع مشتری، گروه کالا، مبلغ، نقش کاربر.
- اتصال به مدارک فروش: درج خروجی فرم در چاپ پیشفاکتور/فاکتور، اثر در قیمتگذاری و محاسبات.
- گزارشپذیری: تمام فیلدهای فرم در پرسوجوها و گزارشها قابل استفادهاند.
- امنیت و دسترسی: سطحبندی دسترسی برای دیدن/ویرایش فیلدها و لاگ تغییرات.
گزارشات و داشبورد فروش
- گزارش از پیشفاکتور
- گزارش از لیست کالاها
- گزارش از لیست مشتریان
- گزارش برحسب فاکتور یا حواله
- گزارش از ریز فاکتورها
- گزارش از ریز مشتریان
- گزارش از بازاریاب فروش
- گزارش تفصیلی از مشتریان و بازاریابها
- گزارش سطری از فاکتورها
- گزارش ماتریسی از مشتریان و کالاها
- گزارش از کاربران برحسب پیشفاکتور
- گزارش از کاربران برحسب فاکتور فروش
- گزارش ارزیابی عملکرد کاربران فروش
- گزارش سود و زیان کاربر جاری
- گزارش مقایسهای برحسب ماه
- گزارش از سریال کالا
- مقایسه فروش با سیستم تولید
- داشبورد فروش و گزارشات ۳بعدی
- گزارشات هوش تجاری (BI)
سوالات متداول
آیا اتصال به سامانه مودیان بهصورت خودکار انجام میشود؟
بله. پس از صدور فاکتور، نرمافزار قالب استاندارد را تولید و با امضای دیجیتال ارسال میکند؛ رسید سامانه و وضعیت در کارت فاکتور ثبت میشود.
فرمساز چه تاثیری بر سرعت فروش دارد؟
با حذف توسعههای تکراری، فرمساز به شما اجازه میدهد فیلدهای جدید را در چند دقیقه بیفزایید، منطق محاسبه اضافات/کسورات را شرطی کنید و گزارشگیری را غنیتر سازید.
آیا فاکتور امانی و مرجوعی پوشش داده شده است؟
بله. فاکتور امانی، تسویه امانی و صدور فاکتور مرجوعی از روی فاکتور فروش با ردیابی سریال/بچ در سیستم پشتیبانی میشود.
