چرا CRM برای شرکتهای بازرگانی حیاتی است؟
در بنگاههای بازرگانی، مسیر مشتری معمولاً ترکیبی از استعلام قیمت، پیشنهاد فروش، مذاکره، قرارداد، تحویل و خدمات پس از فروش است. CRM فکرگستر این چرخه را در یک بستر واحد متمرکز میکند تا دید 360 درجه از مشتری، پیگیریهای بهموقع و پیشبینی فروش دقیق فراهم شود.
- یکپارچگی با فروش و پیشفاکتور، حسابداری و انبار
- اتوماسیون پیگیریها، یادآورها و هشدارها؛ جلوگیری از فراموشی فرصتها
- پشتیبانی از B2B/B2C، ثبت کمپینها و سنجش اثربخشی
قابلیتها و ماژولهای کلیدی
مدیریت سرنخ تا قرارداد
- تعریف سرنخ، فرصت، مشتری و ارتباطات
- پایپلاین فروش با مراحل قابلپیکربندی
- پیشنهاد قیمت، پیشفاکتور و صدور قرارداد
هوشمندسازی تعاملات
- تقویم، کارها، یادآورها و اعلانها
- ثبت تماسها/ایمیلها/جلسات و ثبت خودکار فعالیتها
- تفکیک نقشها و سطوح دسترسی
یکپارچگی داده
- اتصال با حسابداری/انبار/خزانهداری فکرگستر
- درونریزی/برونبری اکسل و وبسرویس
- پشتیبانی چند واحد پولی و مالیات
تحلیل و گزارش
- داشبورد مدیر فروش و KPIهای کلیدی
- گزارشهای مقایسهای کمپین، کارایی تیم و نرخ برد
- صادرات PDF/Excel
فرایندها و یکپارچگی با BPMS و BOS
CRM بهعنوان نقطه ورود درخواست مشتری با موتور فرایندی BPMS همگام میشود؛ هر تغییر مرحله، محرک یک Task در فرایند است (ارسال پیشفاکتور، تایید قیمت، آمادهسازی ارسال، نصب/آموزش، خدمات پس از فروش). در سطح کلان، BOS شاخصها را رصد و چرخهٔ بهبود را اجرا میکند.
| مرحله CRM | اکشن BPMS | شاخص BOS |
|---|---|---|
| سرنخ/فرصت | بخشبندی و تخصیص خودکار | سرعت پاسخ اولیه (SLA) |
| پیشنهاد/پیشفاکتور | تولید سند استاندارد + امضای الکترونیک | نرخ تبدیل مرحلهای |
| قرارداد | تایید چندسطحی مالی/حقوقی | دوره وصول مطالبات |
| تحویل/نصب | دستورکار بین واحدی | ON-TIME Delivery |
| خدمات پس از فروش | مدیریت تیکت/SLA | CSAT/NPS |
برای آشنایی بیشتر: خدمات پس از فروش • خزانهداری • حملونقل
KPI و گزارشهای مدیریتی
- Lead Response Time: زمان پاسخ اولیه به سرنخ
- Stage Conversion Rate: نرخ تبدیل مراحل پایپلاین
- Win/Loss Ratio: نسبت برد به باخت
- Avg. Deal Cycle: میانگین زمان بستن فرصت
- ARR/MRR پیشبینیشده: پیشبینی درآمد دورهای
- CSAT/NPS: رضایت مشتریان پس از تحویل/خدمت
همهٔ شاخصها در BOS قابل پایش و تحلیل روند هستند.
اپلیکیشن موبایل و امضای الکترونیک
ثبت لید، پیگیریها و بارگذاری مستندات از موبایل؛ اطلاعرسانی پوش نوتیفیکیشن و امضای الکترونیک در گردشکار پیشنهاد تا قرارداد. سازگار با سیاستهای سطح دسترسی و ردپای حسابرسی.
- تقویم و وظایف فروشندگان بر بستر موبایل
- مشاهده وضعیت سفارش/قرارداد در لحظه
- ثبت بازدید، چکلیست و صورتجلسه
سؤالات متداول
آیا امکان سفارشیسازی مراحل پایپلاین وجود دارد؟
بله، مراحل پایپلاین، قوانین تخصیص، هشدارها و فرمها کاملاً قابلپیکربندی هستند.
چطور دادههای فعلیمان را منتقل کنیم؟
از طریق درونریزی اکسل یا اتصال وبسرویس به سیستمهای موجود؛ تیم پیادهسازی همراه شماست.
گزارشهای مدیریتی قابل چاپ/اکسل میشود؟
بله، خروجی PDF/Excel برای گزارشها و داشبوردها در دسترس است.
